Alles aus einer Hand
Gemeinsam und nachhaltig Vermögen schaffen
Häufige Herausforderungen
Die richtigen Ideen – und wie Sie es besser machen können
Der Wunsch, Vermögen langfristig aufzubauen, ist weit verbreitet. Doch ohne eine klare Strategie und fundiertes Wissen stoßen viele an ihre Grenzen. Genau hier setzen wir an: Wir zeigen Ihnen, wie es richtig geht –verständlich, strukturiert und nachhaltig.
Jetzt Beratungstermin vereinbaren
Altersvorsorge & Vermögensaufbau
- Unsicherheit über benötigtes Kapital für den Ruhestand
- Fehlendes Konzept für inflationsgeschützten Vermögensaufbau
- Überforderung bei der Auswahl geeigneter Anlageformen
- Ungenutzte steuerliche Optimierungsmöglichkeiten
- Unzureichende Ergänzung zur staatlichen Rente
Immobilien
- Entscheidungsunsicherheit: Kapitalanlage oder Eigennutzung?
- Schwierigkeiten bei Finanzierungsplanung und Belastungsrechnung
- Mangelnde Kenntnis steuerlicher Vorteile bei Immobilieninvestitionen
- Unsicherheit bei Standortbewertung und Wertsteigerungspotential
- Komplexität bei Finanzierungsstruktur und Fördermitteln
Versicherungen
- Über- und Unterversicherung in verschiedenen Lebensbereichen
- Unübersichtliche Versicherungssituation mit Doppelabsicherungen
- Fehlende Anpassung an die individuelle Lebenssituation
- Schwierige Beurteilung von Preis-Leistungs-Verhältnissen
- Unkenntnis wichtiger Versicherungsbedingungen und Ausschlüsse
+3.5
Mio an Immobilien-Volumen
+500
zufriedene Kunden
+4
Jahre in der Finanzbranche
Unser Service
Wichtig zu wissen: Es gibt nicht den einen richtigen Weg.
Jede finanzielle Situation ist so individuell wie die Ziele, die damit erreicht
werden sollen. Deshalb entwickeln wir auf Basis Ihrer persönlichen
Wünsche und der passenden Lösungen am Markt ein maßgeschneidertes
Konzept – und nutzen dabei die ganze Bandbreite des Finanzmarktes zu
Ihrem Vorteil.
Referenzen
Die beste Werbung. Zufriedene Kunden.
Tag für Tag begleiten wir unsere Kunden mit nachhaltigen Finanzlösungen– auf dem Weg zu mehr finanzieller Freiheit und der Erfüllung ihrerindividuellen Wünsche.
"Die Jungs und Mädels sind sehr freundlich, hilfsbereit und führen Qualitativ gute Gespräche. Egal welches finanzielle Problem man anspricht, Sie liefern schnell sehr gute Lösungen."
Candice Wu
Product Manager, Sisyphus
"Ihr seid sehr strukturiert bei meiner Bedarfsanalyse vorgegangen und habt darauf aufbauend echte Alternativen für mich zur Entscheidung erarbeitet."
Mollie Hall
Web Developer, Sisyphus
"Diese detaillierte Vorgehensweise habe ich bisher so nicht gesehen. So wie ihr vorgeht, arbeiten Experten. Das gefällt mir sehr."
Kelly Williams
Head of Design, Layers
"Die Jungs und Mädels sind sehr freundlich, hilfsbereit und führen Qualitativ gute Gespräche. Egal welches finanzielle Problem man anspricht, Sie liefern schnell sehr gute Lösungen."
Koray Okumus
UX Designer, Circooles
"Ihr seid sehr strukturiert bei meiner Bedarfsanalyse vorgegangen und habt darauf aufbauend echte Alternativen für mich zur Entscheidung erarbeitet."
Lyle Kauffman
Data Engineer, Catalog
"Diese detaillierte Vorgehensweise habe ich bisher so nicht gesehen. So wie ihr vorgeht, arbeiten Experten. Das gefällt mir sehr."
Candice Wu
Product Manager, Sisyphus
"Die Jungs und Mädels sind sehr freundlich, hilfsbereit und führen Qualitativ gute Gespräche. Egal welches finanzielle Problem man anspricht, Sie liefern schnell sehr gute Lösungen."
Mollie Hall
Web Developer, Sisyphus
"Ihr seid sehr strukturiert bei meiner Bedarfsanalyse vorgegangen und habt darauf aufbauend echte Alternativen für mich zur Entscheidung erarbeitet."
Kelly Williams
Head of Design, Layers
"Diese detaillierte Vorgehensweise habe ich bisher so nicht gesehen. So wie ihr vorgeht, arbeiten Experten. Das gefällt mir sehr."
Koray Okumus
UX Designer, Circooles
"Diese detaillierte Vorgehensweise habe ich bisher so nicht gesehen. So wie ihr vorgeht, arbeiten Experten. Das gefällt mir sehr."
Lyle Kauffman
Data Engineer, Catalog
Unser Beratungsprozess
01
Persönliches Kennenlernen
In einem persönlichem Erstgespräch geben wir Ihnen Raum, über Ihre finanzielle Situation, Ihre Wünsche und Ziele zu sprechen. Hier können Sie uns kennenlernen und entscheiden, ob wir der richtige Partner für Ihre finanziellen Anliegen sind.
02
Strategieentwicklung und Anlageberatung
Wenn die Chemie stimmt, erarbeiten wir gemeinsam ein Konzept, das auf Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse ausgelegt ist. Hier legen wir den Grundbaustein für eine flexible Investmentstrategie unter Berücksichtigung Ihrer kurz-, mittel- und langfristiger Ziele.
03
Dein Konzept
Dein Konzept: Du bekommst auf deine konkret definierten Ziele dein individuelles Konzept und kannst sofort beginnen. Als dein Partner begleiten und unterstützen wir dich besonders während der Umsetzung dabei.
04
Regelmäßige Optimierung und Vermögensverwaltung
Ihre Lebenssituation kann sichändern – wir bleiben an Ihrer Seite und passen Ihre Anlagestrategiekontinuierlich an Ihre aktuellen Bedürfnisse an. Ihre Zufriedenheit steht dabeistets im Mittelpunkt unseres Handelns.
Ihr Weg zu finanzieller Freiheit
Der Weg zu echtem Vermögensaufbau ist kein Sprint, sondern ein Marathon.
Als Ihr verlässlicher Berater begleite ich Sie auf diesem Weg - mit Expertenwissen, Erfahrung und einer klaren Strategie, die zu Ihnen passt.
Als Ihr verlässlicher Berater begleite ich Sie auf diesem Weg - mit Expertenwissen, Erfahrung und einer klaren Strategie, die zu Ihnen passt.
Jetzt Beratungstermin vereinbaren
Service Team
Ihr Ansprechpartner.
Mark Sikora
Geschäftsführer
Mein Weg
Mit Anfang 20 entdeckte ich meine Begeisterung für Finanzanlagen. Was
als einfaches Interesse begann, wurde schnell zu meiner Leidenschaft.
Dabei wurde mir schnell klar: Finanzielle Unabhängigkeit ist kein
Glücksspiel, sondern basiert auf Ausdauer, Disziplin und praktischem
Wissen. Von Anfang an spürte ich, dass solider Vermögensaufbau nichts
mit riskantem Spekulieren zu tun hat, sondern mit durchdachten, bewährten
Methoden. Diese Überzeugung prägt meine Arbeit bis heute.
Nach mehreren Jahren als unabhängiger Finanzberater und über 10 Jahren
eigener Investitionserfahrung in Wertpapieren und Immobilien weiß ich,
worauf es ankommt.
Mein Ziel ist einfach: Ich möchte erfolgreiche Anlagestrategien für jeden
zugänglich machen, dass sie jeder verstehen und umsetzen kann. Ich bin
überzeugt: Finanzielle Unabhängigkeit sollte keine Frage des Erbes sein,
sondern eine Frage der richtigen Strategie.
Häufig gestellte Fragen und Antworten
FAQs
Was erwartet mich im Erstgespräch?
Da jeder Interessent unterschiedliche Vorstellungen hat, verläuft jedes Gespräch individuell. Aus diesem Grund fokussieren wir uns ausschließlich auf die Themen, die für Sie relevant sind. Unsere Beratung konzentriert sich hauptsächlich auf Versicherungen, Investments, Immobilien und Finanzierungen.
Was habt ihr für Referenzen?
Neben den Unternehmen, die wir in finanziellen Fragen beraten, haben wir Kundeninterviews auf unserer Leistungsseite. Außerdem können Sie Rezensionen auf Trustpilot nachlesen.
Warum ist das Erstgespräch kostenlos?
Um Ihnen ein umfassenderes Verständnis für unsere Beratungsstrategie zu vermitteln und einen Eindruck davon zu geben, wie eine langfristige Partnerschaft mit uns aussehen könnte, ist es entscheidend, dass Sie unsere Arbeitsweise hautnah erleben. Logischerweise erhoffen wir uns dadurch, dass Sie Kunde bei uns werden -selbstverständlich nur dann, wenn Ihnen auch die Beratung gefallen hat und Sie für sich den konkreten finanziellen Nutzen sehen.
Wie sichere ich mir das Erstgespräch?
1. Durch das Klicken auf den Button "Termin vereinbaren" werden Sie zu unseren Fragen weitergeleitet.
2. Das Team wird sich dann für eine Terminvereinbarung bei Ihnen melden.
2. Das Team wird sich dann für eine Terminvereinbarung bei Ihnen melden.
Ich bin mir nicht sicher, ob ihr mir weiterhelfen könnt?
Sind Sie angestellt, selbständig oder Unternehmer? Dann können wir Ihnen helfen. Sicherstellen können Sie das allerdings in Ihrem kostenlosen Erstgespräch, indem wir prüfen, ob und wie wir Ihnen weiterhelfen können.
Wem genau könnt ihr weiterhelfen?
Wenn Sie bis zu 30% bei Ihren aktuellen Versicherungen sparen möchten, ein Frührente-Konzept in Betracht ziehen, nach einem Eigenheim suchen oder eine Finanzierung dafür benötigen, einen Investmentsparplan einrichten möchten und dabei professionelle Unterstützung suchen, oder Sie den Wunsch haben, ein Immobilienportfolio aufzubauen – dann sind wir die Richtigen.